ワシントンd.C.、2026年5月7日——世界銀行 (国際復興開発銀行、IBRD、格付けはAaa/AAA) は今日、価値20億ドル、期5.5年の持続可能な発展債券を価格設定し、期間は2031年11月である。

世界銀行グループの使命は極端な貧困を終わらせ、地球上の共有繁栄を促進することである。雇用と一体性の成長を創造するための基礎を築くことがこの使命の核心である。債券の収益は、本使命に合致する合格持続可能な発展活動融資を支援するために使われ、発展途上国の積極的な社会と環境影響を実現することを目的としている。

この取引は全部で80件以上の高品質注文を受け取りました。注文総額は65億オーストラリア元を超えています。主に銀行国債、資産管理会社及び中央銀行/公式機関が推進しています。5.00の年利率固定債は2031年11月に満期になったオーストラリア政府債と比べて、利益差は + 34.75の基点である。

今回の取引の連合主導管理者はオーストラリア連邦銀行、ドイツ銀行、カナダ王立銀行資本市場とTD証券を含む。この債券はルクセンブルグ証券取引所に上場する。

「この卓越した豪ドル取引は、世界銀行と豪ドル投資家との緊密な関係を再確認し、その支持は新たなマイルストーンに達し、世界銀行の豪ドル債券史上最大の注文簿を作った。需要の質と深さは投資家の世界銀行への支持を強調し、長期資本を建設の繁栄と就業職場の創造に導くことに力を入れ、人々が貧困から抜け出すのを助ける」と述べた。世界銀行グループの副社長兼財務責任者の枠はこう言いました。

投資家の分配

共同首席マネージャーの名言

「世界銀行チームがオーストラリア市場に戻って2026年にこの市場初の基準成績を獲得したことをお祝いします。この価値は20億オーストラリアドル、期限は5.5年の持続可能な発展債券取引で、世界銀行だけでなく、超国家部門全体にもピークを確立した。この取引は超国家発行者が豪ドルでの注文簿の規模と世界銀行の豪ドル注文簿の総投資家数の新記録を記録した。この信じられない成果は、世界銀行チームの長年の投資家がたゆまず努力し、重要な投資家関係の構築と維持に取り組んできた成果を体現している。 “オーストラリア連邦銀行 (CBA) はよく借り手のDCMとシンディガの全世界の責任者Nik Romuldを表しています。チームはこのマイルストーン的な取引に参加できて光栄です。」と言いました

「私たちは世界銀行連合最大のオーストラリアドル取引に参加して、オーストラリア、アジア、ヨーロッパの世界的多様な投資家を惹きつけたことを誇りに思っています。最終注文簿の65億豪ドルの規模は、世界銀行がオーストラリア市場のトップ発行者としての地位を強調し、投資家の発行者に対する需要の深さも反映している。ドイツ意志銀行豪ドルシンジケートのAlixケネディ今回の執行は世界銀行に競争力のある価格と規模をもたらし、発行者の融資戦略の核心部分としての豪ドル市場の関連性を強化した。

「RBCは世界銀行の2026年に初めてのオーストラリアドル取引の共同マネージャーを誇りに思っており、この待望のオーストラリアドル基準取引は世界銀行の国内外のオーストラリアドル投資家への魅力を証明している。この取引はこの市場で超国家発行機関の中で最大の注文を獲得し、2026年の新5.5年取引の中で最も緊密な利益差でもある。世界銀行が豪ドル市場で再び成功したことをお祝いします。RBC資本市場アジア太平洋地域連合投資責任者のハラルド・イーケランド氏はこう述べた。

「これは世界銀行のオーストラリアドル市場での印象的な回帰で、彼らの過去最大のオーストラリアドル基準指数を記録し、規模は20億オーストラリアドルに達した。今回の取引の累計注文総額は65億オーストラリア元を超えています。TD証券取締役マット・ジャコネッリ「TD証券は今回の取引に参加してくれてうれしい」と述べた。

取引サマリー

世界銀行について

世界銀行 (国際復興開発銀行、IBRD) は、ムーディ/プラプがAaa/AAAと評価され、国際的な組織である。1944年に設立され、世界銀行グループの創立メンバーで、189カ国が所有するグローバル発展協同組合として運営された。世界銀行は中所得やその他の信用の良い国にローン、担保、リスク管理製品とコンサルティングサービスを提供して、極端な貧困を解消し、地球の共有繁栄を促進する使命を実現する。リーダーシップを提供し、地域と世界の発展課題への対応を調整する。世界銀行は国際資本市場で債券を発行して75年以上になり、積極的な影響を与えるプロジェクトと活動を支援している。世界銀行債券は国際資本市場協会が発表した持続可能発展債券のガイドラインと一致している。世界銀行の持続可能な開発債券に関する詳細情報は、世界銀行の投資家ウェブサイト及び世界銀行の持続可能な債券の枠組みと影響レポートで取得します。