Washington, DC, 7 mai 2026——La Banque mondiale (Banque internationale pour la reconstruction et le développement, note Aaa/AAA) a évalué aujourd'hui des obligations de développement durable d'une valeur de 2 milliards de dollars américains à 5,5 ans, avec une échéance de novembre 2031.

La mission du Groupe de la Banque mondiale est de mettre fin à l'extrême pauvreté et de promouvoir la prospérité partagée sur une planète habitable. La création d'emplois et une croissance inclusive sont au cœur de cette mission. Le produit des obligations sera utilisé pour financer des activités de développement durable qualifiées qui répondent à la mission et visent à obtenir des impacts sociaux et environnementaux positifs dans les pays en développement.

La transaction a reçu plus de 80 commandes de haute qualité, pour un montant total de commandes de plus de 6,5 milliards de dollars australiens, principalement promues par les bons du Trésor bancaire, les sociétés de gestion d'actifs et les banques centrales/institutions officielles. Par rapport aux obligations d'État australiennes arrivant à échéance en novembre 2031, les obligations fixes à taux annuel de 5,00% ont un écart de 34,75 points de base.

Les co-dirigeants de cette transaction comprennent la Commonwealth Bank of Australia, la Deutsche Bank, le marché des capitaux de la Banque Royale du Canada et les titers TD. L'obligation sera cotée à la Bourse de Luxembourg.

«Cette excellente transaction en dollars australiens confirme une fois de plus la relation étroite entre la Banque mondiale et les investisseurs en dollars australiens, et son soutien atteint une nouvelle étape, établissant le plus grand carnet de commandes jamais enregistré pour les obligations en dollars australiens de la Banque mondiale. La qualité et la profondeur de la demande mettent en évidence le soutien des investisseurs à la Banque mondiale et leur engagement commun à orienter le capital à long terme vers la prospérité et la création d'emplois pour aider les gens à sortir de la pauvreté.A déclaré Jorge Feiner, vice-président et trésorier du Groupe de la Banque mondiale.

Distribution des investisseurs

Citations du directeur principal conjoint

«Félicitations à l'équipe de la Banque mondiale pour son retour sur le marché du dollar australien et sa première performance de référence sur ce marché en 2026. Cette transaction d'obligations de développement durable d'une valeur de 2 milliards de dollars australiens d'une durée de 5,5 ans a établi un autre sommet non seulement pour la Banque mondiale, mais aussi pour l'ensemble du secteur supranational. Cette transaction a établi un nouveau record pour la taille du carnet de commandes des émetteurs supranationaux en dollars australiens et le nombre total d'investisseurs dans le carnet de commandes de la Banque mondiale en dollars australiens. Ce résultat incroyable est le fruit des efforts inlassables de l'équipe de la Banque mondiale pour établir et maintenir des relations essentielles avec les investisseurs au fil des ans. "AustralieNik Romuld, directeur mondial du DCM et du Syndicat des emprunteurs réguliers de la Commonwealth Bank (CBA), a déclaré:"Nous sommes très honorés que l'équipe ait pu participer à cet accord historique."

«Nous sommes fiers de participer à la plus grande transaction en dollars australiens de la Banque mondiale, attirant des investisseurs mondiaux diversifiés en Australie, en Asie et en Europe. L'ampleur du carnet de commandes final de 6,5 milliards de dollars australiens met en évidence la position de la Banque mondiale en tant qu'émetteur de premier plan sur le marché australien et reflète également la profondeur de la demande des investisseurs pour les émetteurs. AllemagneLe Syndicat du dollar australien de la Sühbank Alix KennedyIl a déclaré que la mise en œuvre avait apporté des prix et une échelle compétitifs à la Banque mondiale et renforcé la pertinence du marché du dollar australien en tant qu'élément central de la stratégie de financement des émetteurs.

«RBC est fier d'être le co-directeur de la première transaction en dollars australiens de la Banque mondiale en 2026. Cette transaction de référence en dollars australiens tant attendue témoigne de l'attrait de la Banque mondiale pour les investisseurs en dollars australiens nationaux et étrangers. La transaction a reçu la plus grosse commande parmi les émetteurs supranationaux sur ce marché et la plus forte marge de négociation de la nouvelle année 5.5 en 2026. Félicitations à la Banque mondiale pour son nouveau succès sur le marché du dollar australien,"A déclaré Harald Eikeland, co-directeur des investissements de RBC Capital Markets Asia Pacific.

«C'est un retour impressionnant de la Banque mondiale sur le marché du dollar australien, établissant son plus grand indice de référence du dollar australien jamais enregistré, à une échelle de 2 milliards de dollars australiens. Le montant total des commandes accumulées dans cette transaction a dépassé 6,5 milliards de dollars australiens-la commande la plus élevée jamais enregistrée par un émetteur supranational, couvrant des investisseurs nationaux et étrangers diversifiés et de haute qualité. Directeur des valeurs mobilières TDAvec Matt JaconelliIl a déclaré: "TD Securities est très heureux de participer à cette transaction."

Résumé des transactions

À propos de la Banque mondiale

La Banque mondiale (Banque internationale pour la reconstruction et le développement, BIRD), Moody's/Standard & Poor's Aaa/AAA, est une organization internationale. Fondé en 1944, il est membre fondateur du Groupe de la Banque mondiale et fonctionne comme une coopérative mondiale de développement appartenant à 189 pays. La Banque mondiale fournit des prêts, des garanties, des produits de gestion des risques et des services de conseil aux pays à revenu intermédiaire et à d'autres pays ayant un bon crédit pour réaliser sa mission d'éradiquer l'extrême pauvreté et de promouvoir la prospérité partagée de la planète vivable. Il assure également le leadership et coordonne les réponses régionales et mondiales aux défis du développement. La Banque mondiale émet des obligations sur les marchés internationaux de capitaux depuis plus de 75 ans afin de financer des projets et des activités susceptibles d'avoir un impact positif. Les obligations de la Banque mondiale sont conformes aux directives sur les obligations de développement durable publiées par l'Association internationale des marchés de capitaux. Plus d'informations sur les obligations de développement durable de la Banque mondiale, disponibles à la Banque mondialeSite Web pour les investisseursEt de la Banque mondialeCadre obligataire pour le développement durableAvecRapport d'impactAcquisition dans.