Washington D. C. 7 de mayo de 2026——El Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, IBRD, calificado como Aaa/AAA) tiene hoy un precio de $2 mil millones en bonos de desarrollo sostenible a 5,5 años con vencimiento en noviembre de 2031.

La misión del Grupo del Banco Mundial es poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida en un planeta habitable. La creación de las bases para la creación de empleo y el crecimiento inclusivo es fundamental para esa misión. Los beneficios de los bonos se utilizarán para apoyar la financiación de actividades de desarrollo sostenible calificadas que cumplan con esta misión, con el objetivo de lograr un impacto social y ambiental positivo en los países en desarrollo.

La transacción recibió más de 80 pedidos de alta calidad, por un total de más de 6.500 millones de dólares australianos, promovidos principalmente por bonos del tesoro bancario, empresas de gestión de activos y bancos centrales/instituciones oficiales. En comparación con los bonos del gobierno australiano con vencimiento en noviembre de 2031, el bono fijo de tasa de interés anual del 5,00% tiene un diferencial de 34,75 puntos básicos.

Los principales administradores conjuntos de esta transacción incluyen Commonwealth Bank of Australia, Deutsche Bank, Royal Bank of Canada Capital Markets y TD Securities. Los bonos cotizarán en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.

"Este excelente acuerdo en AUD confirma una vez más la estrecha relación entre el Banco Mundial y los inversores en AUD, y su apoyo alcanza un nuevo hito, estableciendo el libro de pedidos más grande para los bonos en AUD del Banco Mundial en la historia. La calidad y la profundidad de la demanda destacan el apoyo de los inversores al Banco Mundial y el compromiso conjunto de dirigir el capital a largo plazo para construir prosperidad y crear empleos, ayudando a las personas a salir de la pobreza ".Dijo Jorge Fernier, vicepresidente y tesorero del Grupo del Banco Mundial.

Asignación de inversores

Citas del director conjunto

"Felicitaciones al equipo del Banco Mundial por su regreso al mercado australiano y su primer resultado de referencia en el mercado en 2026. Esta transacción de bonos de desarrollo sostenible por valor de 2.000 millones de dólares australianos con un plazo de 5,5 años ha establecido otro pico no solo para el Banco Mundial, sino también para todo el sector supranacional. La transacción estableció un nuevo récord para el tamaño del libro de pedidos de los emisores supranacionales en dólares australianos y el número total de inversores en el libro de pedidos en dólares australianos del Banco Mundial. Este increíble resultado refleja los esfuerzos incansables del equipo del Banco Mundial a lo largo de los años para establecer y mantener relaciones clave con los inversores. AustraliaEl prestatario recurrente del Banco Federal (CBA), DCM y el director global del sindicato, Nik Rómuld, dijo: "CBANos sentimos muy honrados de que el equipo pueda participar en este acuerdo histórico ".

"Estamos orgullosos de participar en la mayor transacción conjunta del dólar australiano del Banco Mundial, que atrae a inversores diversificados de todo el mundo en Australia, Asia y Europa. El tamaño del libro de pedidos final de 6.500 millones de dólares australianos destaca la posición del Banco Mundial como emisor líder en el mercado australiano y también refleja la profundidad de la demanda de los inversores por el emisor. AlemaniaAlix Kennedy, Syndicate Aussie, Banco de la voluntadDijo que esta implementación ha traído precios y escala competitivos al Banco Mundial y ha fortalecido la relevancia del mercado australiano como parte central de la estrategia de financiamiento del emisor.

"RBC se enorgullece de ser el co-gerente de la primera transacción en AUD del Banco Mundial en 2026. Esta transacción de referencia en AUD tan esperada demuestra el atractivo del Banco Mundial para los inversores en AUD nacionales y extranjeros. La transacción recibió el pedido más grande entre los emisores supranacional en este mercado y el diferencial más ajustado en el nuevo año de 2026, 5.5. Felicitaciones al Banco Mundial por otro éxito en el mercado del dólar australiano ",Harald Eikeland, jefe de inversiones conjuntas de RBC Capital Markets Asia Pacífico, dijo.

"Este es un regreso impresionante del Banco Mundial en el mercado del dólar australiano, estableciendo su índice de referencia más grande para el dólar australiano, con una escala de 2 mil millones de dólares australianos. La cantidad total de pedidos acumulados en esta transacción superó los 6.500 millones de dólares australianos, el pedido más alto establecido por emisores supranéticos, que cubre una variedad de inversores nacionales y extranjeros de alta calidad. Director de TD SecuritiesPor Matt JaponelliDijo: "TD Securities está muy feliz de participar en esta transacción".

Resumen de transacciones

Sobre el Banco Mundial

El Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, IBRD), con calificación Moody's/S & P de Aaa/AAA, es una organización internacional. Fundada en 1944, es miembro fundador del Grupo del Banco Mundial y opera como una cooperativa de desarrollo global propiedad de 189 países. El Banco Mundial ofrece préstamos, garantías, productos de gestión de riesgos y servicios de consultoría a países de ingresos medios y otros países con buenos créditos para cumplir su misión de erradicar la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida en un planeta habitable. También proporciona liderazgo y coordinación de respuestas regionales y globales a los desafíos del desarrollo. El Banco Mundial ha emitido bonos en los mercados internacionales de capital durante más de 75 años para financiar proyectos y actividades que tienen un impacto positivo. Los bonos del Banco Mundial están en línea con las directrices sobre bonos para el desarrollo sostenible publicadas por la Asociación Internacional de Mercados de Capital. Puede obtener más información sobre los bonos del Banco Mundial para el Desarrollo Sostenible en el Banco MundialSitio web del inversorY el Banco MundialMarco de bonos para el desarrollo sostenibleConInformes de impactoObtiene en.