En la era actual de Internet global, también es un buen período para el desarrollo de la IA. Con respecto a las acciones de chips, es una existencia candente indiscutible en el mercado de valores mundial. Pero recientemente, estas acciones populares se han encontrado con "Waterloo": el 2 de julio, las acciones de chips de EE. UU., Japón y Corea del Sur se desplomaron colectivamente: SK Hynix de Corea del Sur cayó un 15%, Samsung Electronics cayó un 9%, Kaixia Holdings de Japón cayó un 13% y Micron de EE. UU. La tecnología cayó un 5%, Sandi cayó un 14%... esta situación, muchos inversores se sienten increíbles. En cuanto a la razón de esta ronda de declive, se dice que está relacionada con un mensaje.

Un empleado de un banco en Seúl, Corea del Sur, trabaja frente a una pantalla grande que muestra información comercial del mercado de valores. Agencia de Noticias Xinhua (foto completa)

Apple ha reconsiderado la "solución de almacenamiento local de China"

Según Bloomberg News el 1 de julio, citando fuentes familiarizadas con el asunto, Apple está negociando con dos fabricantes chinos de chips de memoria, Changxin Storage y Yangtze River Storage, para comprar sus chips de memoria para equipos vendidos en el mercado chino. Para aliviar las presiones de suministro y costos causadas por la escasez global de chips de memoria. Las negociaciones aún continúan y aún no se ha llegado a un acuerdo final.

Actualmente, Apple no comenta. Los portavoces del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro y la Casa Blanca no respondieron a esto. El trasfondo de esta negociación es que la industria de la electrónica de consumo está experimentando una rara escasez de suministro de chips de memoria.

Desde 2025, el frenesí global de construcción de centros de datos de IA ha seguido absorbiéndose en la capacidad de producción upstream: la demanda de servidores de IA de DRAM, especialmente HBM (memoria de alto ancho de banda) ha aumentado varias veces, y el terminal flash NAND también ha sido impulsado por SSD empresariales. Los fabricantes de almacenamiento originales Samsung, SK Hynix y Micron generalmente inclinan su capacidad de producción hacia los centros de datos y los clientes de IA, que pueden ofrecer primas más altas. El lado de la electrónica de consumo ha sido "cedido", superpuesto al cauteloso gasto de capital en la industria del almacenamiento en los años anteriores, y la brecha entre la oferta y la demanda se ha ampliado rápidamente.

Se transmite a Apple, y el resultado es que el precio de toda la línea de productos ha aumentado. Personas familiarizadas con el asunto dijeron que para cubrir esta situación, el equipo de la cadena de suministro de Apple ha vuelto a poner sobre la mesa la "solución de almacenamiento local de China".

China Changxin Technology (CXMT) reveló recientemente un desempeño asombroso en el prospecto de la OPI de la Junta de Innovación de Ciencia y Tecnología. La compañía espera lograr ingresos operativos de 110 mil millones a 120 mil millones de yuanes en el primer semestre de 2026. La imagen muestra el stand de almacenamiento de Changxin en la 22ª Exposición Internacional de Semiconductores de China (IC China) que se inauguró el 23 de noviembre de 2025. Imagen del mapa de datos del sitio web oficial de Changxin Technology

Hasta ahora, las negociaciones aún se encuentran en la etapa de "negociación".

China Changxin Storage tiene su sede en Hefei, provincia de Anhui, China. Se centra en DRAM (memoria dinámica de acceso aleatorio), es decir, la "memoria de ejecución" en el dispositivo. Los productos cubren DDR4, DDR5 y LPDDR5X. Está previsto producir en masa el proceso de 15nm en la segunda mitad de 2026. Se han cortado 12 capas de HBM.

China Yangtze River Storage tiene su sede en Wuhan, provincia de Hubei, China. Se centra en la memoria flash 3D NAND, es decir, el almacenamiento de "tipo almacén", que se utiliza para el almacenamiento corporal, SSD, etc. Es el único fabricante de IDM en China que realiza una cadena industrial completa de 3D NAND. La arquitectura Xtacking ha avanzado A más de 232 pisos.

Un iPhone o Mac requiere DRAM (almacenamiento) y NAND (memoria flash) al mismo tiempo: el primero "corre" y el segundo "guarda". Si las negociaciones se llevan a cabo, se espera que los equipos vendidos por Apple en China introduzcan dos almacenes nacionales al mismo tiempo, lo que no solo diversificará la cadena de suministro, sino que también evitará los costos adicionales de la logística transoceánica y las fricciones arancelarias.

Sin embargo, tanto Changxin Storage como Yangtze River Storage han sido incluidos en la "Lista de entidades" por el Departamento de Defensa de EE. UU. En teoría, la compra de Apple de chips de memoria maduros de grado de consumo de los fabricantes chinos no toca la línea roja que requiere la aprobación de Estados Unidos en los controles de exportación a Estados Unidos, pero aún puede encontrar un repunte político.

Según personas familiarizadas con el asunto, el CEO de Apple, Tim Cook, ha presionado a los funcionarios de la administración Trump sobre este asunto, incluido el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Besante, y otros, con la esperanza de reducir la posible influencia de los fabricantes de almacenamiento chinos en la cadena de suministro de Apple. Reacción en cadena. Algunos funcionarios de la administración Trump han expresado su oposición y no están dispuestos a "dejar espacio" para que Apple ingrese a estas dos empresas chinas en el sistema en cuestiones de la cadena de suministro.

De hecho, en 2019, Apple estuvo bajo presión en los Estados Unidos debido a su "excesiva dependencia de la fabricación china"; alrededor de 2023, el gobierno de Biden también emitió una señal de preocupación sobre la noticia de que "Apple usa chips de memoria del río Yangtze". En la actualidad, las restricciones de la administración Trump a la industria china son peores que antes.

En mayo de 2026, Changxin Technology reanudó el proceso de salida a bolsa de la Junta de Innovación de Ciencia y Tecnología, y Changjiang Storage Holdings también solicitó asesoramiento y presentación ante la Oficina Reguladora de Valores de Hubei. El "dúo de almacenamiento" nacional casi simultáneamente se dirigió al mercado de capitales. Si los pedidos de Apple aterrizan, incluso si se limitan al mercado chino, la digestión de la capacidad de producción y la valoración del mercado de las dos empresas serán un fuerte respaldo.

Sin embargo, a partir de ahora, las negociaciones aún se encuentran en la etapa de "negociación". Personas familiarizadas con el asunto enfatizaron que el acuerdo final no se ha finalizado y que la escala de adquisición, las especificaciones del producto y el momento de la introducción no son concluyentes.

En 2024, en el área de exhibición de la cadena de tecnología digital de la 2da Chain Expo, Apple seleccionó a 4 proveedores chinos para unirse en el stand. Agencia de Noticias Xinhua emite

La elección de Apple puede hacer que el mercado vuelva a "barajar"

Bloomberg informó el 1 de julio que Apple solo está discutiendo comprar chips de China. Pero con una noticia tan simple, ¿por qué causó una fuerte caída en las existencias mundiales de chips?

La explicación más directa es: Apple realmente necesita memoria china. Debido a que el auge mundial de la IA ha provocado que los precios de los chips se disparen, por ejemplo, Hynix, el margen de beneficio operativo en el primer trimestre de este año fue tan alto como 72%, y casi todos los productos electrónicos de Apple son inseparables de los chips de memoria.

Ahora, Apple solo puede optar por aumentar los precios. El MacBook Neo de nivel de entrada ha aumentado en 900 yuanes (RMB, la unidad monetaria de este artículo es RMB), el MacBook Air ha aumentado en 1.500 yuanes y el iPad básico en la línea de productos de tabletas ha aumentado en 800 yuanes... En los últimos diez años, Apple no ha sido tan grande. Aumento de precio.

El propósito del aumento de precios de Apple es transferir el costo del aumento de la memoria. Pero el aumento de precios también es un arma de doble filo: afectará directamente las ventas, lo que a su vez afectará el rendimiento de Apple.

Hoy, Apple ha publicado la noticia de que está buscando el almacenamiento Changxin de China y el almacenamiento del río Yangtze, que puede lograr al menos dos objetivos:

Primero, puede negociar con Samsung y SK Hynix;

En segundo lugar, Apple también está realmente interesado en comprar chips para Changxin Storage y Yangtze River Storage. Después de todo, el CEO de Apple, Tim Cook, realmente presionó al gobierno de los Estados Unidos sobre este asunto.

Además, desde la perspectiva de los chips chinos, en realidad hay otro significado: como todos sabemos, Apple es muy estricto con el control de calidad. Puede elegir Changxin Storage y Yangtze River Storage, lo que demuestra plenamente que la calidad de los chips chinos es confiable. En el campo de los chips globales, China Ya hay un punto de apoyo.

Almacenamiento Changxin de China, almacenamiento del río Yangtze (diagrama esquemático). AI genera imágenes

Según los datos informados por CCTV News, la capacidad de producción de chips de China en el proceso principal superó el 30% en 2025. Además, la característica más importante de la fabricación china es el rendimiento de alto costo y la calidad del producto. En el momento en que el mundo carece de "núcleo", solo China tiene un sistema de cadena de suministro completo y enorme que puede garantizar una entrega estable a gran escala.

Con base en las consideraciones anteriores, los chips chinos sin duda tienen un significado muy práctico para gigantes tecnológicos como Apple.

En los últimos años, Estados Unidos ha introducido varias políticas para restringir la exportación de tecnología y equipos a China en el campo de los chips. Pero como dijo el director ejecutivo de Nvidia, Huang Renxun: las restricciones, especialmente frente a un país como China, solo forzarán oponentes más fuertes.

Hoy, este movimiento de Apple está confirmando esta lógica. Aunque el gobierno de EE. UU. Ha bloqueado todo tipo de obstáculos, Apple finalmente votó con los pies; después de todo, la división global del trabajo es la forma más rentable, y el bloqueo forzado solo hará que las empresas estadounidenses pierdan su ventaja competitiva.

Entonces, las acciones de chips de EE. UU., Japón y Corea del Sur se han desplomado, lo que puede ser comprensible: China se está convirtiendo en un jugador que no se puede ignorar en la mesa global de chips, porque cuando las empresas chinas con ventajas de capacidad de producción absolutamente fuertes ingresan al mercado, las empresas relacionadas en otros países no son solo Es tan simple como tener un oponente, lo que significa que el mercado puede reorganizarse...