SpaceXは傘下の巨大な計算力インフラ高速で動く現金機械になる。米株市場に上陸する直前、マスク傘下のSpaceXは相次いでAnthropicとgoogleと巨額の署名をしました。計算力リース協議によると、2つの契約の総価値は700億ドルを超え、年間収入規模は260億ドルに達し、IPO物語に強い燃料を注入した。

6月6日、ロイターによると、SpaceXは6月5日、アルファネット傘下のグーグルと長年のクラウドサービス契約を締結したと発表した。監督書類によると、グーグルは今年10月から2029年6月まで、毎月SpaceXに2億2千万ドルを支払い、約11万ドルを獲得する英偉達GPUと関連する計算力リソースこれまでの登坂段階で、グーグルは低レートで支払う。

これまで、Anthropicは5月に毎月12億5千万ドルの価格でSpaceXをテネシー州メンフィスにリースすると発表したコロッサス1データセンターの大部分の計算力は、初期承諾期間は6ヶ月です。2つの協議を合併して計算すると、SpaceXは毎月、計算力リース業務から約21.7億ドルの収入を得ることができ、年間規模は約260億ドルである2つの契約が有効期限まで実行されていれば合計契約の総価値は700億ドルを超える。

上記の取引はSpaceXダッシュIPOのAI成長物語を直接強化した。SpaceXは来週に上場を完成する予定で、目標融資規模は750億ドルに達し、米株史上最大規模のIPOを達成する見込みがある。計算力リース業務の爆発的な成長は、定量化可能な高視界収入を提供したが、それと同時に、SpaceX傘下のAI実験室xAI自身の研究開発能力に対する外部の懸念も静かに高まっている。

Googleビッグリスト: 2億2千万ドル/月、2029年までロック

SpaceXが監督機関に提出した書類によると、googleクラウドサービス契約は2026年6月5日に正式に署名された。協議によると、グーグルは今年9月までに低いレートで計算力を使用し、登坂段階に入る10月から2029年6月まで、毎月2億2千万ドルを固定的に支払う。

提供する計算力資源は約11万枚の英偉達GPU、CPU、メモリ及びその他の関連コンポーネントを含みます。

契約条項には保護条項も設けられている: SpaceXが9月30日までに約束数のGPUを提供できなければ、1ヶ月の猶予期間が満了した後、グーグルは直ちに契約を終了することができる実際に提供されたGPUの数を受け入れ、月額料金を比例的に削減することもできます。

また、2026年12月31日以降、どちらの側も90日前に相手に協議終了を通知することができる。Googleは、そのコンテンツ、AIモデル、および関連するデータの所有権とすべての知的財産権を保持します。

分析によると、これはSpaceXが開示した700億ドルの契約の総価値を意味し、双方が契約を履行するかどうかにある程度依存している。

AnthropicとSpaceXの計算力協議は今年5月に、Anthropicは毎月12億5千万ドルの価格でSpaceX color 1施設の計算力の大部分を借りると発表した。

この施設はテネシー州メンフィスにあり、22万個以上の英偉達プロセッサを持っています。cladeチャットロボットに300ワットの新規計算力を提供して、一ヶ月以内に納品します。

Anthropicビッグシングルの背後には別の隠れた情があります。

テック系メディアのThe Informationによると、この取引の背後にはあまり知られていない競争上のいざこざがあったという。XAIは長い間、Anthropicの技術を利用して自分の製品を発展させようとしていた。Anthropicがアクセス権を切断した後も、様々な方法でモデル出力を継続的に使用している。

報道によると、6人の関係者によると、xAIは数ヶ月に及ぶ蒸留プロジェクトを展開しており、直接cladeの応答結果を使って自身のプログラミングモデルを訓練しています。今年1月、xAI共同創立者のトニーWuは、Anthropicがアクセス権を切断したと従業員に発表したが、一部のxAIエンジニアはその後、個人アカウントを通じてcladeにアクセスし続け、Anthropicが次々とこれらのアカウントを閉鎖するまで。事情に詳しい2人の関係者によると、xAIは仲介業者も利用していたという。ブラックボックスAIAnthropicモデルにアクセスすると、最近の使用記録は今年の5月中旬までさかのぼることができる。

マスク本人は5月の法廷証言で、xAIは「一部」がOpenAIモデルを使って訓練したことを公然と認めたグロクこのようなやり方は業界では普遍的に存在しています。しかし、彼と会社側はxAIがAnthropic技術を使用する具体的な程度と、従業員が直接アクセス権を取得するために取った様々な融通手段を開示していない。

XAIハードウェア計画ミス、SpaceX計算リース業務を促す

The Informationの報道によると、xAIはAI研究開発レベルで一連の厳しい挑戦に直面しており、SpaceXがウォールストリートに語ったAI成長物語と張力を形成している。

に人員レベル、XAIは大規模な混乱を経験しました:8人の共同創立者を含む多くのコア人員が相次いで離職し、工事チームが削減された。

報道によると、ある関係者によると、今年の5月中旬までに、xAI事前訓練チームの人数は5人未満で、1年前の数字は20人を超えている。Grokコードプロジェクト責任者は数ヶ月以内に少なくとも4人を交代し、最近のBeibin Liは5月に退職した。また、ある従業員はデータ移行の過程でAIプログラミング製品の中核的な訓練データを誤って削除し、2 ~ 3週間の仕事の成果を失った。

に戦略レベルマスクは今年初めに内部会議で導入する予定だと発表しました。カーソルMistral AIと重要な技術的ギャップを埋める -- Mistralは事前訓練を担当し、命取りは後訓練を担当する。しかし、Mistralとの早期接触は正式な協力に変わっていない: Mistral幹部は4月中旬にxAI本部を訪問したが、双方の上層部の会談は数週間後に中断したmistral共同創立者エンジニアのDevendraチャプットがxAIに加入してから約1ヶ月後に5月に退職しやすい。

Cmaとの協力は深化に向かっている。今年4月、SpaceXは、独自のモデルであるComposerを訓練するためのインフラストラクチャーの開放を発表し、今年後半に600億ドルでソルブを買収する選択肢を獲得したあきらめたら100億ドルの別れ費を支払う。ソルラCEOマイケル・トルエルは現在、xAIオフィスの常連客になっている。

The Informationによると、xAIが最近遭遇した一連の挫折はSpaceXが自主的なAI研究開発に焦点を当てているのか、それとも計算力リース業務に重点を置いているのかに疑問がある。しかし、AnthropicのSpaceXへの支払いはxAIという深い損失部門の財務ギャップをある程度補っている。この部門は会社全体の第一四半期に大幅な損失をもたらした。

しかし、SpaceXは対外賃貸の背後に、xAI自身の技術的ジレンマを反映している。報道によると、報道関係者によると、xAIはcolor 1データセンターでGrokモデルを訓練する時に深刻な障害に遭遇しました。この施設はH100、H200、GB200などの多様なアーキテクチャのGPUが混在して配置されており、異種環境は訓練作業を効果的に推進することが困難で、xAIはモデル訓練タスクをcolossus2データセンターに移行しなければならない。

この設計計画上のミスは、SpaceXの商業化レイアウトにきっかけを提供した。SpaceXはxAIが残した計算力資産を収益源に転換しようとしており、複数のAI関連企業とクラウドサービス契約を締結することでColossus1の遊休計算力を対外的に変化させる。

しかし、SpaceXがスタートするIPOは、計算力リース収入を中心的な成長のハイライトとしているが、このビジネスモデルの急速な拡張もAI戦略の位置付けに対する疑問を引き起こしている。

マスクはXプラットフォームで何度もAnthropic協議を「短期的な予定」と認定し、「私たちはいつか計算力を取り戻す必要があると思う」と述べた。スペースXはIPOの提出書類においても、会社は次世代の主要なGrokモデルを継続的に訓練しているが、発表スケジュールは公開されていない。