Вашингтон, округ Колумбия, 7 мая 2026 года——Всемирный банк (Международный банк реконструкции и развития, IBRD, с рейтингом Aaa / AAA) сегодня оценил облигации устойчивого развития на сумму 2 млрд. долл. США со сроком погашения 5,5 лет со сроком погашения в ноябре 2031 года.

Миссия Группы Всемирного банка заключается в том, чтобы положить конец крайней нищете и содействовать всеобщему процветанию на планете, пригодной для жизни. В основе этой миссии лежит создание основ для создания рабочих мест и инклюзивного роста. Доходы от облигаций будут использоваться для финансирования приемлемых видов деятельности в области устойчивого развития в соответствии с этой миссией, направленной на достижение положительных социальных и экологических последствий в развивающихся странах.

Сделка получила более 80 высококачественных заказов на общую сумму более 6,5 млрд. австралийских долларов, в основном благодаря банковским облигациям, компаниям по управлению активами и центральным банкам / официальным учреждениям. Разница в доходности облигаций с фиксированной процентной ставкой 5,00% в год составляет + 34,75 базисных пунктов по сравнению с облигациями австралийского правительства, срок погашения которых наступил в ноябре 2031 года.

Сопредседателями сделки являются Федеральный банк Австралии, Deutsche Bank, Royal Bank Canada Capital Market и TD Securities. Облигации будут размещены на Люксембургской фондовой бирже.

« Эта замечательная сделка в австралийском долларе еще раз подтверждает тесные отношения между Всемирным банком и австралийскими инвесторами, поддержка которых достигла новой вехи, установив самую большую книгу заказов в истории австралийских облигаций Всемирного банка. Качество и глубина спроса подчеркивают поддержку, которую инвесторы оказывают Всемирному банку, а также совместную приверженность направлению долгосрочного капитала на создание процветания и рабочих мест, чтобы помочь людям выйти из бедности.Об этом заявил вице - президент и финансовый директор Группы Всемирного банка Хорхе Феньер.

Распределение инвесторов

Совместный главный менеджер

« Поздравляю команду Всемирного банка с возвращением на австралийский долларовый рынок и достижением первого эталонного результата на этом рынке в 2026 году. Эта сделка по облигациям устойчивого развития на сумму 2 млрд. австралийских долларов со сроком погашения 5,5 года, которая установила еще один пик не только для Всемирного банка, но и для всего наднационального сектора. Эта сделка установила новый рекорд по размеру книги заказов наднационального эмитента в австралийских долларах и общему количеству инвесторов в книге заказов Всемирного банка в австралийских долларах.Ник Ромулд (Nik Romuld), глобальный руководитель DCM и синдикатов, постоянных заемщиков Федерального банка (CBA), сказал:Для нас большая честь, что команда смогла принять участие в этой знаковой сделке».

« Мы гордимся тем, что участвуем в крупнейшей совместной сделке Всемирного банка в австралийском долларе, которая привлекает разнообразных инвесторов из Австралии, Азии и Европы по всему миру. Размер книги окончательных заказов на 6,5 млрд. австралийских долларов подчеркивает позицию Всемирного банка как ведущего эмитента на австралийском рынке и отражает глубину спроса инвесторов на эмитентов.Alix Kennedy, синдикат австралийских долларовРеализация принесла конкурентоспособные цены и размеры Всемирному банку, укрепив актуальность рынка австралийского доллара как центрального компонента стратегии финансирования эмитента.

« RBC гордится тем, что является содиректором первой транзакции Всемирного банка по австралийскому доллару в 2026 году, долгожданной базовой транзакции в австралийском долларе, которая демонстрирует привлекательность Всемирного банка для отечественных и иностранных инвесторов. Сделка получила самый большой заказ на этом рынке среди наднациональных эмитентов и самый тесный спред в новых 5,5 - летних сделках 2026 года. Поздравляем Всемирный банк с очередным успехом на рынке австралийского доллара».Об этом заявил глава отдела совместных инвестиций в Азиатско - Тихоокеанском регионе RBC Capital Markets Харальд Айкеланд.

« Это впечатляющее возвращение Всемирного банка на рынок австралийского доллара, установив самый большой в их истории базовый индекс австралийского доллара, достигнув 2 млрд. австралийских долларов. Совокупный объем заказов на эту сделку превысил 6,5 млрд. австралийских долларов, что является самым высоким показателем среди наднациональных эмитентов, охватывающих разнообразных высококачественных отечественных и иностранных инвесторов.Мэтт ДжаконеллиСказал: « TD Securities рада принять участие в этой сделке».

Резюме операций

О Всемирном банке

Всемирный банк (Международный банк реконструкции и развития, IBRD), Moody 's / S & P Рейтинг Aaa / AAA, является международной организацией. Основанная в 1944 году, она является одним из основателей Группы Всемирного банка и функционирует как глобальный кооператив развития, принадлежащий 189 странам. Всемирный банк предоставляет кредиты, гарантии, продукты управления рисками и консультационные услуги странам со средним уровнем дохода и другим странам с хорошим кредитом для выполнения своей миссии по искоренению крайней нищеты и содействию совместному процветанию на пригодной для жизни планете. Он также обеспечивает руководство и координацию региональных и глобальных мер по решению проблем развития. Всемирный банк уже более 75 лет размещает облигации на международных рынках капитала для финансирования проектов и мероприятий, которые могут принести положительные результаты. Облигации Всемирного банка соответствуют Руководству по облигациям устойчивого развития, изданному Международной ассоциацией рынков капитала. Дополнительную информацию об облигациях Всемирного банка в целях устойчивого развития можно получить во Всемирном банкеСайт инвестораи Всемирного банка.Система облигаций для устойчивого развитияиОтчетность о воздействииВ Приобретение.