واشنطن العاصمة، 7 مايو 2026——قام البنك الدولي للإنشاء والتعمير (البنك الدولي للإنشاء والتعمير ، IBRD ، المصنف Aaa/AAA) اليوم بتسعير سندات التنمية المستدامة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لمدة 5.5 سنوات ، مع استحقاق نوفمبر 2031.

تتمثل مهمة مجموعة البنك الدولي في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب صالح للعيش. إن إرساء أسس إيجاد فرص العمل والنمو الشامل أمر أساسي لهذه المهمة. وستستخدم عائدات السندات لدعم تمويل أنشطة التنمية المستدامة المؤهلة التي تتماشى مع هذه المهمة ، بهدف تحقيق أثر اجتماعي وبيئي إيجابي في البلدان النامية.

تلقت الصفقة أكثر من 80 طلبًا عالي الجودة ، بقيمة إجمالية تزيد عن 6.5 مليار دولار أسترالي ، مدفوعة بشكل أساسي بسندات الخزانة المصرفية وشركات إدارة الأصول والبنك المركزي/المؤسسات الرسمية. بالمقارنة مع السندات الحكومية الأسترالية المستحقة في نوفمبر 2031 ، فإن السندات الثابتة بمعدل فائدة سنوي قدره 5.00 ٪ لها فرق سعر 34.75 نقطة أساس.

من بين المديرين المشاركين في هذه الصفقة بنك الكومنولث الأسترالي ، وبنك دويتشه بنك ، وسوق رأس المال الملكي الكندي ، و TD Securities. سيتم إدراج السند في بورصة لوكسمبورغ.

"تؤكد هذه الصفقة الممتازة بالدولار الأسترالي مرة أخرى العلاقة الوثيقة بين البنك الدولي ومستثمري الدولار الأسترالي ، وقد وصل دعمها إلى معلم جديد ، حيث سجل أكبر كتاب أوامر لسندات البنك الدولي بالدولار الأسترالي على الإطلاق. تسلط جودة الطلب وعمقه الضوء على دعم المستثمرين للبنك الدولي والتزامهم المشترك بتوجيه رأس المال طويل الأجل نحو بناء الرخاء وخلق فرص العمل ومساعدة الناس على التخلص من الفقر ".قال خورخي فينييه ، نائب الرئيس والمدير المالي لمجموعة البنك الدولي.

تخصيص المستثمرين

الاقتباسات الشهيرة من المدير الرئيسي المشترك

"تهانينا لفريق البنك الدولي على العودة إلى سوق الدولار الأسترالي وتحقيق أول نتيجة قياسية للسوق في عام 2026. إن صفقة سندات التنمية المستدامة هذه التي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار أسترالي وفترة استحقاق 5.5 سنوات قد حددت ذروة أخرى ليس فقط للبنك الدولي ، ولكن أيضًا للقطاع فوق الوطني بأكمله. سجلت هذه الصفقة رقمًا قياسيًا جديدًا لحجم دفتر أوامر المُصدر فوق الوطني بالدولار الأسترالي وإجمالي عدد المستثمرين في دفتر أوامر البنك الدولي بالدولار الأسترالي. وتجسد هذه النتيجة المذهلة الجهود الدؤوبة التي بذلها فريق البنك الدولي على مر السنين من أجل إقامة علاقات رئيسية مع المستثمرين والحفاظ عليها. أسترالياقال Nik Romuld ، المقترض العادي للبنك الفيدرالي (CBA) و DCM ، الرئيس العالمي للنقابة: "CBAإنه لشرف عظيم أن يتمكن الفريق من المشاركة في هذه الصفقة التاريخية ".

"نحن فخورون بالمشاركة في أكبر صفقة بالدولار الأسترالي للبنك الدولي ، والتي جذبت مستثمرين متنوعين عالميًا من أستراليا وآسيا وأوروبا. يسلط حجم دفتر الطلبات النهائي البالغ 6.5 مليار دولار أسترالي الضوء على مكانة البنك الدولي كجهة إصدار رائدة في السوق الأسترالية ويعكس أيضًا عمق طلب المستثمرين على المصدر. الفضيلةأليكس كينيدي من نقابة الدولار الأستراليوقال إن هذا التنفيذ جلب أسعارًا وحجم تنافسيين للبنك الدولي ، وعزز أهمية سوق الدولار الأسترالي كجزء أساسي من استراتيجية تمويل المُصدر.

"تفخر RBC بأن تكون المدير الرئيسي المشارك لأول صفقة بالدولار الأسترالي للبنك الدولي في عام 2026. هذه الصفقة القياسية التي طال انتظارها بالدولار الأسترالي هي دليل على جاذبية البنك الدولي لمستثمري الدولار الأسترالي المحليين والأجانب. حصلت الصفقة على أكبر طلب من بين جهات الإصدار فوق الوطنية في هذا السوق ، وهي أيضًا أقرب فرق سعر في صفقة جديدة مدتها 5.5 سنوات في عام 2026. تهانينا للبنك الدولي على نجاحه مرة أخرى في سوق الدولار الأسترالي ".قال هارالد إيكلاند ، رئيس الاستثمار المشترك في RBC Capital Markets Asia Pacific.

"هذه عودة رائعة للبنك الدولي في سوق الدولار الأسترالي ، حيث سجلت أكبر مؤشر قياسي للدولار الأسترالي على الإطلاق ، حيث وصل إلى ملياري دولار أسترالي. تجاوز إجمالي الطلبات التراكمية لهذه الصفقة 6.5 مليار دولار أسترالي-وهو أعلى طلب تم إنشاؤه من قبل المُصدر فوق الوطني ، والذي يغطي مجموعة متنوعة من المستثمرين المحليين والأجانب ذوي الجودة العالية. مدير TD للأوراق الماليةجاسونيلي غير لامعقال: "TD Securities سعيدة للغاية بالمشاركة في هذه الصفقة".

ملخص الصفقة

عن البنك الدولي

البنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير ، IBRD) ، تصنيف Moody's/S & P Aaa/AAA ، هو منظمة دولية. تأسست في عام 1944 ، وهي عضو مؤسس في مجموعة البنك الدولي وتعمل كتعاونية إنمائية عالمية مملوكة لـ 189 دولة. يقدم البنك الدولي القروض والضمانات ومنتجات إدارة المخاطر والخدمات الاستشارية للبلدان المتوسطة الدخل وغيرها من البلدان ذات الائتمان الجيد لتحقيق مهمته المتمثلة في القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك للأرض الصالحة للعيش. كما يوفر القيادة لتنسيق الاستجابات الإقليمية والعالمية لتحديات التنمية. أصدر البنك الدولي سندات في أسواق رأس المال الدولية منذ أكثر من 75 عامًا لتمويل المشاريع والأنشطة التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي. وتتوافق سندات البنك الدولي مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بسندات التنمية المستدامة الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال. مزيد من المعلومات عن سندات البنك الدولي للتنمية المستدامة المتاحة في البنك الدوليموقع المستثمروالبنك الدوليإطار سندات التنمية المستدامةمعتقرير الأثرالحصول على في.