워싱턴 DC, 2026 년 5 월 7 일——세계 은행 (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, Aaa/AAA 등급) 은 현재 만기가 5.5 년이고 만기가 2031 년 11 월 만기로 20 억 달러 상당의 지속 가능한 개발 채권을 책정했습니다.

세계 은행 그룹의 임무는 극심한 빈곤을 종식시키고 살기 좋은 행성에서 공동 번영을 촉진하는 것입니다. 일자리 창출과 포용적 성장을위한 토대를 마련하는 것이이 임무의 핵심입니다. 채권 수익금은 개발 도상국에서 긍정적 인 사회적 및 환경 적 영향을 달성하기 위해이 사명과 일치하는 적격 지속 가능한 개발 활동의 자금 조달을 지원하는 데 사용됩니다.

이 거래는 주로 은행 국채, 자산 관리자 및 중앙 은행/공식 기관이 주도하는 총 65 억 달러 이상의 고품질 주문을 받았습니다. 5.00% 의 연간 금리 고정 채권은 2031 년 11 월에 만기되는 호주 국채에 비해 34.75 베이시스 포인트가 분산되었습니다.

거래의 공동 수석 관리자에는 Commonwealth Bank of Australia, Deutsche Bank, Royal Bank of Canada Capital Markets 및 TD Securities가 포함됩니다. 채권은 룩셈부르크 증권 거래소에 상장됩니다.

"이 놀라운 호주 달러 거래는 세계 은행과 호주 달러 투자자 사이의 긴밀한 관계를 재확인하며, 그 지원은 새로운 이정표에 도달하여 세계 은행 호주 달러 채권에 대한 가장 큰 주문서를 설정했습니다. "수요의 질과 깊이는 세계 은행에 대한 투자자의 지원과 번영을 구축하고 일자리를 창출하고 사람들을 빈곤에서 벗어나게하기 위해 장기 자본을 공급하려는 우리의 공동 노력을 강조합니다."World Bank Group의 부사장 겸 재무 인 Jorge Finier는 말했습니다.

투자자 할당

공동 수석 관리자 견적

"세계 은행 팀이 호주 달러 시장으로 돌아와 2026 년 시장 최초의 벤치 마크 결과를 달성 한 것을 축하합니다. 20 억 호주 달러에 달하는 5.5 년 지속 가능성 채권 거래는 세계 은행뿐만 아니라 전체 초 국가적 부문에서 또 다른 정점을 설정합니다. 이 거래는 초 국가 발행자의 주문서 크기와 세계 은행의 호주 달러 주문서에 포함 된 총 투자자 수에 대한 새로운 기록을 세웠습니다. 이 놀라운 결과는 중요한 투자자 관계를 구축하고 유지하려는 세계 은행 팀의 수년간의 끊임없는 투자자 노력을 반영합니다. 호주Commonwealth Bank (CBA) 의 정사이즈 차용자 인 DCM 및 Syndicate의 글로벌 책임자 인 Nik Romuld는 다음과 같이 말했습니다.팀이이 획기적인 거래에 참여할 수 있다는 사실에 매우 영광입니다."

"우리는 호주, 아시아 및 유럽에서 전 세계적으로 다각화 된 투자자를 끌어들이는 세계 은행의 공동 최대 호주 달러 무역에 참여하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 최종 주문서의 크기는 65 억 달러 (A $) 로 호주 시장에서 주요 발행자로서의 세계 은행의 위치를 강조하고 발행자에 대한 투자자 수요의 깊이를 반영합니다. 독일Will Bank AUD Syndicate의 Alix Kennedy"이 실행은 세계 은행에 경쟁력있는 가격과 규모를 제공하여 발행자 자금 조달 전략의 핵심 부분으로서 호주 달러 시장의 관련성을 강화합니다.

"RBC는 2026 년 첫 번째 호주 달러 거래에서 세계 은행의 공동 수석 관리자로 활동하게 된 것을 자랑스럽게 생각하며, 오랫동안 기다려온 호주 달러 벤치 마크 거래는 세계 은행이 국내외 호주 달러 투자자 모두에게 매력을 보여주는 증거입니다.. 이 거래는 해당 시장에서 초 국가적 발행자들 사이에서 가장 큰 주문을 받았으며 2026 년 새로운 5.5 년 거래에서 가장 엄격한 스프레드를 받았습니다. 호주 달러 시장에서 또 한 번의 성공을 거둔 세계은행에 축하를 보냅니다.RBC Capital Markets Asia Pacific 공동 투자 이사 Harald Eikeland는 말했습니다.

"이것은 호주 시장에서 세계 은행의 인상적인 수익으로, 가장 큰 호주 벤치 마크를 20 억 달러 (A $) 로 설정했습니다. 이 거래는 총 65 억 달러 (A $) 이상의 총 주문으로 초 국가적 발행자에서 가장 높은 주문이며 다양한 고품질 국내외 투자자를 대상으로합니다. TD 증권 이사맷 자코 넬리"TD 증권은이 거래에 참여하게되어 기쁘다" 고 말했다.

거래 요약

세계 은행 소개

세계 은행 (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD), Moody's/S & P 등급 Aaa/AAA는 국제기구입니다. 1944 년에 설립되어 세계은행 그룹의 창립 멤버로 189 개국이 소유한 글로벌 개발 협동 조합으로 운영되고 있다. 세계 은행은 극심한 빈곤을 종식시키고 살기 좋은 행성을위한 공동 번영을 촉진하는 사명을 달성하기 위해 중간 소득 및 기타 신용 할만한 국가에 대출, 보증, 위험 관리 상품 및 자문 서비스를 제공합니다. 또한 리더십을 제공하고 개발 과제에 대한 지역 및 글로벌 대응을 조정합니다. 세계 은행은 긍정적 인 영향을 미칠 수있는 프로젝트와 활동에 자금을 지원하기 위해 75 년 이상 국제 자본 시장에서 채권을 발행 해 왔습니다. 세계 은행 채권은 국제 자본 시장 협회가 발행 한 지속 가능한 개발 채권 지침과 일치합니다. 세계 은행의 지속 가능한 개발 채권에 대한 자세한 내용은 세계 은행에서 확인할 수 있습니다.투자자 웹 사이트그리고 세계 은행지속 가능한 개발 채권 프레임 워크와 함께영향 보고서에서 얻어진다.