华盛顿特区，2026年5月7日——世界银行（国际复兴开发银行，IBRD，评级为Aaa/AAA）今日定价了价值20亿美元、期5.5年的可持续发展债券，期限为2031年11月。

世界银行集团的使命是结束极端贫困，促进一个宜居星球上的共享繁荣。为创造就业和包容性增长奠定基础是这一使命的核心。债券收益将用于支持符合本使命的合格可持续发展活动融资，旨在实现发展中国家的积极社会和环境影响。

该交易共收到80多笔高质量订单，订单总额超过65亿澳元，主要由银行国债、资产管理公司及中央银行/官方机构推动。5.00%的年利率固定债券相较于2031年11月到期的澳大利亚政府债券，利差为+34.75个基点。

本次交易的联合主导管理者包括澳大利亚联邦银行、德意志银行、加拿大皇家银行资本市场和TD证券。该债券将在卢森堡证券交易所上市。

“这笔卓越的澳元交易再次确认了世界银行与澳元投资者之间的紧密关系，其支持达到了新里程碑，创下了世界银行澳元债券有史以来最大的订单簿。需求质量和深度凸显了投资者对世界银行的支持，以及共同致力于将长期资本引导至建设繁荣和创造就业岗位，帮助人们摆脱贫困，“世界银行集团副行长兼财务主管豪尔赫·费尼尔说。

投资者分配

联合首席经理名言

“祝贺世界银行团队在重返澳元市场并取得2026年该市场首个基准成绩。这笔价值20亿澳元、期期5.5年的可持续发展债券交易，不仅为世界银行，也为整个超国家部门树立了又一个高峰。此交易创下了超国家发行人以澳元计的订单簿规模和世界银行澳元订单簿总投资者数量的新纪录。这一令人难以置信的成果体现了世界银行团队多年来投资者不懈努力，致力于建立和维护关键投资者关系的成果。“澳大利亚联邦银行（CBA）经常借款人DCM及辛迪加全球负责人Nik Romuld表示：”CBA团队能够参与这笔具有里程碑意义的交易，我们感到非常荣幸。”

“我们自豪地参与了世界银行联合最大的澳元交易，吸引了澳大利亚、亚洲和欧洲的全球多元化投资者。最终订单簿65亿澳元的规模凸显了世界银行作为澳大利亚市场领先发行人的地位，也反映了投资者对发行方需求的深度。德意志银行澳元辛迪加的Alix Kennedy表示，此次执行为世界银行带来了具有竞争力的价格和规模，强化了澳元市场作为发行人融资战略核心部分的相关性。

“RBC自豪地担任世界银行2026年首笔澳元交易的联合主经理，这一期待已久的澳元基准交易证明了世界银行对国内外澳元投资者的吸引力。该交易在该市场中获得了超国家发行机构中最大的订单，也是2026年新5.5年交易中最紧密的利差。祝贺世界银行在澳元市场又一次取得成功，“RBC资本市场亚太区联合投资主管Harald Eikeland表示。

“这是世界银行在澳元市场的一次令人印象深刻的回归，创下了他们有史以来最大的澳元基准指数，规模达到20亿澳元。此次交易累计订单总额超过65亿澳元——创下超国家发行人中创下的最高订单，涵盖了多元高质量的国内外投资者。TD证券董事Matt Jaconelli表示：“TD证券很高兴参与此次交易。”

交易摘要

关于世界银行

世界银行（国际复兴开发银行，IBRD），穆迪/标普评级为Aaa/AAA，是一个国际组织。成立于1944年，它是世界银行集团的创始成员，作为一个由189个国家拥有的全球发展合作社运作。世界银行为中等收入及其他信用良好国家提供贷款、担保、风险管理产品和咨询服务，以实现其消除极端贫困、促进宜居地球共享繁荣的使命。它还提供领导力，协调区域和全球对发展挑战的应对措施。世界银行在国际资本市场发行债券已有超过75年，以资助能够产生积极影响的项目和活动。世界银行债券与国际资本市场协会发布的可持续发展债券指南保持一致。关于世界银行可持续发展债券的更多信息，可在世界银行投资者网站及世界银行的可持续发展债券框架与影响报告中获取。